Un grupo de payasos llega al teatro con la intención de deleitar al público contándoles una historia. Pero ya desde el principio comienzan a meter la pata. El Maestro Coccolone, que quiere ser un gran director, ve frustrados todos los intentos de contar un cuento clásico al público. Amapola, que quiere ser bailarina, siempre tiene que hacer de princesa o de niña boba. Tocotó, que quiere ser músico, hace los papeles que sobran del reparto.

Y Travesuco intenta hacer lo que le mandan pero el pobre no da pie con bola. Los payasos entran en un conflicto espiral que no podrán resolver hasta que se den cuanta de lo gratificante que es unir las capacidades individuales para trabajar en equipo. Un Juglar, que los observa y analiza su comportamiento sin ser visto, utilizará el arte juglaresco para contar al público porqué no funcionan los cuentos de los payasos.

Este humilde espectáculo de payasos y un juglar tiene como objetivo transmitir valores que favorecen la convivencia realizando un viaje a la infancia para rescatar todo aquello que con el paso de los años hemos ido olvidando y que tanta falta nos hace recordar de nuevo para recuperar la ilusión y la alegría de vivir.